ביטול צוואה הדדית עם עורך דין יוסף עזרא
ביטול צוואה הדדית הינו הליך משפטי מורכב הכפוף להוראות ספציפיות בחוק הירושה הישראלי. צוואה הדדית, המוגדרת בסעיף 8א לחוק הירושה, תשכ”ה-1965, היא צוואה משותפת של שני אנשים (בדרך כלל בני זוג) המבטאת הסדר מוסכם ביניהם לגבי חלוקת רכושם לאחר פטירתם. בשונה מצוואה רגילה, שאותה ניתן לבטל בכל עת על פי רצון המצווה, ביטול צוואה הדדית כפוף למגבלות משמעותיות. החוק קובע כי כל עוד שני בני הזוג בחיים, ביטול צוואה הדדית על ידי אחד מהם מחייב מסירת הודעה בכתב למצווה השני. עם זאת, לאחר פטירת אחד המצווים, המצווה הנותר בחיים אינו רשאי לבטל את חלקו בצוואה ההדדית אלא אם כן החזיר את מה שקיבל על פי הצוואה, או ויתר על חלקו בעיזבון המנוח. מגבלות אלו נועדו להגן על ההסתמכות של כל אחד מבני הזוג על המצב שנוצר עקב הצוואה ההדדית, ולמנוע מצב שבו הנותר בחיים משנה את “כללי המשחק” לאחר שהמצווה השני אינו יכול עוד להגיב לשינוי.
ביטול צוואה הדדית ועילות משפטיות מרכזיות
ביטול צוואה הדדית עשוי להתבסס על מספר עילות משפטיות, אשר חלקן ייחודיות לצוואות הדדיות וחלקן רלוונטיות לכל סוגי הצוואות. העילה הראשונה נוגעת לפגמים בעריכת הצוואה ההדדית – אם הצוואה לא נערכה בהתאם לדרישות הצורניות הקבועות בחוק, כגון חתימת שני המצווים ושני עדים, או אם לא צוין במפורש כי מדובר בצוואה הדדית. העילה השנייה קשורה לכשירות המצווים – אם אחד מהם לא היה בעל כשירות משפטית בעת עריכת הצוואה עקב מחלה, אי-שפיות, או גילו המופלג. העילה השלישית נוגעת להשפעה בלתי הוגנת – אם אחד המצווים הופעל עליו לחץ או השפעה שפגעו בחופש הרצון שלו. עילה רביעית וייחודית לצוואות הדדיות היא הפרת התחייבות יסודית על ידי אחד המצווים, אשר עשויה להצדיק את ביטול הצוואה ההדדית לאחר פטירתו. הפסיקה הישראלית הכירה בכך שבמקרים קיצוניים, כגון כאשר המנוח הפר את “רוח ההסכם” בין בני הזוג, הנותר בחיים עשוי להשתחרר מהמגבלות על שינוי הצוואה.
אתגרים פרקטיים והתמודדות משפטית
ביטול צוואה הדדית מציב מספר אתגרים פרקטיים המחייבים התמודדות משפטית מיומנת. האתגר הראשון הוא הנטל הראייתי הכבד המוטל על מי שמבקש לבטל את הצוואה, במיוחד כאשר אחד המצווים כבר נפטר ואינו יכול להעיד על כוונותיו. האתגר השני נוגע למורכבות הערכת הנכסים לצורך קביעת מה שיש “להחזיר” כתנאי לביטול הצוואה לאחר פטירת אחד המצווים. האתגר השלישי קשור להשלכות המיסוי של ביטול צוואה הדדית, אשר עלולות לכלול חבויות מס שבח, מס רכישה, ומסים נוספים. לאור מורכבויות אלה, התמודדות משפטית אפקטיבית מחייבת תכנון מדוקדק, הכנת תשתית ראייתית מוצקה, ובחינת חלופות כגון הגעה להסכמות עם היורשים האחרים במקום ניהול הליך משפטי ממושך. במקרים רבים, שימוש בהליכי גישור מתמחים בענייני ירושה עשוי להוות פתרון יעיל יותר, אשר חוסך זמן, כסף וכאב מכל הצדדים המעורבים.
משרד עורכי דין וגישור יוסף עזרא מתמחה בליווי משפטי מקיף בנושאי צוואות הדדיות, כולל הליכי ביטול והתנגדות. המשרד, עם סניפים בחיפה, חולון ורמת-גן, מביא ניסיון עשיר בטיפול במקרים מורכבים הדורשים הבנה מעמיקה של דיני ירושה וצוואות הדדיות. צוות המשרד, המחויב לשירות אישי ומקצועי ברמה הגבוהה ביותר, מסייע ללקוחות בכל שלבי ההליך – מבחינת האפשרויות המשפטיות, דרך איסוף ראיות והכנת כתבי טענות, ועד לייצוג בבית המשפט. הגישה הבלתי מתפשרת של המשרד, יחד עם יכולות גישור מתקדמות, מאפשרות מציאת פתרונות יעילים לסכסוכים מורכבים, תוך הבנה עמוקה של ההיבטים המשפחתיים והרגשיים הכרוכים בנושאי ירושה וצוואות הדדיות. צרו קשר עכשיו באתר או חייגו: 04-6482021
