שינוי צוואה הדדית עם עו”ד עזרא – כל המידע המקיף
שינוי צוואה הדדית הוא הליך משפטי המאפשר למצווים לתקן, לעדכן או לבטל לחלוטין צוואה הדדית שכבר נערכה. צוואה הדדית, המוגדרת בסעיף 8א לחוק הירושה, תשכ”ה-1965, היא צוואה משותפת של שני מצווים (בדרך כלל בני זוג), המשקפת הסדר מוסכם ביניהם לגבי חלוקת רכושם לאחר פטירתם. בשונה מצוואה רגילה, שאותה יכול המצווה לשנות בכל עת ללא מגבלות, שינוי צוואה הדדית כפוף לכללים מיוחדים המגנים על האינטרסים של שני המצווים. החוק מבחין בין שני מצבים עיקריים: כל עוד שני המצווים בחיים, ניתן לשנות את הצוואה ההדדית בהסכמה משותפת, או באמצעות הודעה בכתב של אחד המצווים לשני. לעומת זאת, לאחר פטירת אחד המצווים, המצווה הנותר בחיים רשאי לשנות את חלקו בצוואה ההדדית רק אם החזיר את מה שקיבל מכוח הצוואה, או אם ויתר על חלקו בעיזבון המנוח. הרציונל מאחורי מגבלות אלו הוא הגנה על ההסתמכות של כל אחד מבני הזוג על המצב שנוצר עקב הצוואה ההדדית, ומניעת מצב שבו האחרון שנותר בחיים משנה את “כללי המשחק” לאחר שהמצווה השני אינו יכול עוד להגיב.
שינוי צוואה הדדית והפסיקה העדכנית
שינוי צוואה הדדית זכה לפרשנות והבהרה בשורה של פסקי דין חשובים בשנים האחרונות. הפסיקה העדכנית מדגישה את חשיבות האיזון בין עקרון חופש הציווי לבין עקרון ההסתמכות וההדדיות. בפסק דין בע”מ 1516/18 דהן נ’ דהן (2020), קבע בית המשפט העליון כי יש לפרש את מגבלות השינוי בצוואה הדדית לאור התכלית של הגנה על הסתמכות המצווה שנפטר, תוך שמירה על גמישות מסוימת בנסיבות המצדיקות זאת. בפסיקה נקבע גם כי שינוי צוואה הדדית לאחר פטירת אחד המצווים עשוי להיות אפשרי במקרים חריגים, גם ללא החזרת מה שהתקבל, כאשר הנסיבות השתנו באופן קיצוני ובלתי צפוי, או כאשר המצווה שנפטר הפר בעצמו את “רוח” הצוואה ההדדית. בנוסף, בפסק דין ע”א 4660/18 פלוני נ’ אלמוני (2021), הבהיר בית המשפט את המנגנונים להערכת שווי הנכסים שיש להחזיר לצורך שינוי הצוואה, וקבע כי יש להעריכם לפי שווים ביום ההחזרה ולא ביום קבלתם, בהתאם לעקרון תום הלב והיושר המשפטי.
אסטרטגיות לשינוי והליכים חלופיים
שינוי צוואה הדדית מחייב תכנון מוקדם וגיבוש אסטרטגיה משפטית מתאימה. עבור בני זוג המעוניינים לשמור על גמישות מרבית בשינוי עתידי, מומלץ לכלול בצוואה ההדדית עצמה סעיפים המגדירים מראש את התנאים והנסיבות שבהם יתאפשר שינוי, מעבר למה שנקבע בחוק. אפשרות נוספת היא לשלב בצוואה ההדדית מנגנוני שינוי אוטומטיים שיופעלו בהתקיים תנאים מסוימים, כגון נישואין מחדש של בן הזוג הנותר בחיים או שינויים משמעותיים בשווי העיזבון. בני זוג המבקשים להימנע ממגבלות השינוי החלות על צוואה הדדית, עשויים לשקול חלופות כגון עריכת שתי צוואות נפרדות (אך תואמות) במקום צוואה הדדית אחת, או שילוב של מנגנונים משפטיים אחרים כגון מתנות בחיים, נאמנויות, או הסכמי ממון. חשוב להדגיש כי לכל אחת מהחלופות יש יתרונות וחסרונות, ובחירה מושכלת דורשת ניתוח מעמיק של המצב המשפחתי והרכושי הספציפי.
משרד עורכי דין וגישור יוסף עזרא מתמחה בליווי משפטי מקיף בכל הנוגע לצוואות הדדיות. המשרד, עם סניפים בחיפה, חולון ורמת-גן, מציע שירותים מקצועיים המותאמים לצרכיו הייחודיים של כל לקוח – החל מייעוץ ראשוני בבחירת מסלול התכנון המתאים, דרך ניסוח צוואות הדדיות עם מנגנוני גמישות מובנים, ועד לייצוג בהליכי שינוי או ביטול צוואות קיימות. צוות המשרד, המחויב לסטנדרט שירות גבוה וגישה בלתי מתפשרת, משלב מומחיות משפטית עמוקה בדיני ירושה עם רגישות לדינמיקה המשפחתית המורכבת האופיינית לסוגיות אלה. היכרותו המעמיקה עם הפסיקה העדכנית והמגמות המתפתחות בתחום, מאפשרת למשרד להציע ללקוחותיו פתרונות יצירתיים ומתקדמים, המשלבים בין הגנה על זכויותיהם לבין שמירה על המרקם המשפחתי.
למידע נוסף צרו קשר עם צוות המשרד באתר או חייגו ונענה לכם בהקדם: 04-6482021
