פסילת צוואה

צוואה פסולה – כל המידע שצריך להכיר

במקרים רבים, מוגשת לבית המשפט, התנגדות לצוואה, במסגרתה, מבקש המתנגד לפסול את הצוואה, באופן מלא או חלקי.

פסילת צוואה אפשרית רק כאשר מתקיימת אחת או יותר מעילות הפסילה, הקבועות בחוק. במאמר זה נתמקד בשלושת העילות הנפוצות ביותר: העדר כשרות לערוך צוואה, השפעה בלתי הוגנת ומעורבות נהנה מן הצוואה בעריכתה.

חשוב לציין כי ככלל, נטל ההוכחה הוא על כתפי המתנגד לצוואה, אשר יידרש לבסס תשתית ראייתית איתנה, התומכת בטענותיו. עמידה בנטל ההוכחה איננה משימה פשוטה, מן הטעם שבתי המשפט בוחנים בקפידה את נסיבות המקרה ולא נוהגים לפסול צוואה, כולה או חלקה, אלא אם עילת הפסילה הוכחה היטב.

העדר כשרות לערוך צוואה

חלק ניכר מן המקרים של התנגדות לצוואה, עילתם היא העדר כשרות המוריש. זו נבחנת על פי שלושה רכיבים: מודעות המצווה לכך כי הוא ערך צוואה, הבנתו לגבי היקף הרכוש שלו וזהות היורשים והבנתו באשר לתוצאות, להשלכות של עריכת הצוואה על יורשיו.

נטל ההוכחה מוטל מטבע הדברים על כתפיו של הטוען לאי כשרות המוריש, כאשר אין די בהעלאת ספק לגבי מצבו של המוריש, אלא יש ליצור בסיס ראייתי לכך שהמצווה לא היה כשיר לערוך את הצוואה. הראייה המרכזית שיש להציג היא חוות דעת רפואית, המעידה על מצבו של המוריש במועד עריכת הצוואה.

נקודה חשובה נוספת בהקשר זה: כאשר מועלית בפני בית המשפט טענה של העדר כשירות המצווה, בית המשפט בוחן מה היה מצבו של המצווה בנקודת הזמן בה ערך את הצוואה. פירושו של דבר כי אם במועד עריכת הצוואה המוריש עמד בתנאי הכשירות הנ”ל, הצוואה תהיה תקפה, אף אם לפני או אחרי מועד עריכת הצוואה, השתנה מצבו.

השפעה בלתי הוגנת

צוואה תיפסל אם הוכח כי נערכה כתוצאה מלחץ או תחבולה של אחד הנהנים מן הצוואה, במובן השולל את הקביעה כי הצוואה משקפת את רצונו הכנה של המוריש. מדובר במצב שבו ישנם יחסי תלות חריגים בין המצווה לנהנה, במסגרתם היה המצווה מבודד מאנשים אחרים ותלוי לגמרי באותו נהנה או נהנים.

כאשר מועלית טענה להשפעה בלתי הוגנת, בוחן בית המשפט את טיבה של מערכת היחסים ואת נסיבות עריכת הצוואה, בין השאר: עד כמה היה המצווה תלוי בנהנה, האם היו לו יחסים קרובים עם אנשים נוספים איתם היה מתייעץ, באילו נסיבות נערכה הצוואה ומה הייתה המעורבות של הנהנה באותן הנסיבות.

מעורבות נהנה מן הצוואה בעריכתה

מטרתה של עילה זו היא להרתיע כל אדם הנהנה מן הצוואה, מלקחת חלק כלשהו בעריכתה. הרציונל: מניעת מצב שבו המעורבות בצוואה, תפעיל לחץ כלשהו על המצווה וכך למעשה הצוואה לא תשקף את רצונו הכנה והחופשי של המצווה. החוק מגדיר שלושה מצבים של מעורבות:

1. עד לעשיית הצוואה: אחת מן הדרכים לעריכת צוואה היא צוואה בעדים, כאשר מי שנהנה מן הצוואה, אינו יכול להיות עד רשמי ואם כך היה, הרי שדינה של הצוואה להיפסל. עם זאת, אין המדובר רק על המצב הספציפי הנ”ל והצוואה יכולה להיפסל רק מעצם נוכחותו של נהנה מן הצוואה, במועד עריכתה או במועד החתימה, גם אם לא שימש כעד רשמי.
2. עריכת הצוואה: הכוונה היא כי הנהנה לקח חלק בניסוח הצוואה. למותר לציין כי מדובר במעורבות בניסוח אשר מטרתה היא השגת יתרון לנהנה על פני יורשים אחרים.
3. לקיחת חלק פעיל בעריכה: בגדר סעיף זה יכולה להיכנס כל סוג של מעורבות אשר אינה עונה על שתי ההגדרות הקודמות, כאשר כל מקרה נבחן לגופו על פי נסיבותיו. למשל, שיחה מוקדמת עם המצווה באשר לתוכן הצוואה יכולה להיחשב במקרה אחד ללקיחת חלק בצוואה ולהביא לפסילתה ובמקרה אחר, היא לא תיכנס להגדרה זו.

המחבר – עו”ד יוסף עזרא הינו עורך דין המתמחה בתחום הצוואות והירושות.

פסילת צוואה

פסילת צוואה היא הליך משפטי שמטרתו לקבוע כי צוואה שהותיר אחריו אדם שנפטר אינה תקפה, וכי יש לנהוג בעיזבון כאילו לא נערכה צוואה כלל. חוק הירושה, תשכ”ה-1965, קובע מספר עילות מרכזיות שעשויות להוביל לפסילת צוואה: פגם בכשרותו המשפטית של המצווה (למשל, בשל מחלת נפש, שכרות, או השפעת סמים בעת עריכת הצוואה); השפעה בלתי הוגנת על המצווה מצד אדם אחר; פגמים צורניים בעריכת הצוואה, כגון היעדר חתימה, היעדר עדים, או אי-עמידה בדרישות הצורניות האחרות הקבועות בחוק; וכן תרמית או זיוף הצוואה. הליך פסילת צוואה מתחיל בדרך כלל בהגשת התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה, והוא נדון בבית המשפט לענייני משפחה. נטל ההוכחה להוכחת תקפות הצוואה מוטל ראשית על מבקש צו הקיום, אך לאחר שהוכח כי הצוואה נערכה בהתאם לדרישות הצורניות של החוק, עובר נטל השכנוע למתנגד לצוואה, שנדרש להוכיח את עילת הפסילה שטען לה.

פסילת צוואה ועילות ההתנגדות המרכזיות

פסילת צוואה עשויה להתבסס על מספר עילות מרכזיות, שכל אחת מהן דורשת התייחסות משפטית ייחודית. העילה הראשונה והשכיחה ביותר היא חוסר כשירות המצווה, כאשר נטען כי בעת עריכת הצוואה המצווה לא היה מסוגל להבין את טיב מעשהו, את משמעות הצוואה, או את היקף רכושו. תביעות אלו מתבססות לרוב על חוות דעת רפואיות, עדויות של אנשי מקצוע שהיו בקשר עם המצווה, ותיעוד רפואי. העילה השנייה בשכיחותה היא השפעה בלתי הוגנת, כאשר נטען כי גורם מעוניין ניצל מצוקה, חולשה, או תלות של המצווה כדי להשפיע על הוראות הצוואה. הוכחת השפעה בלתי הוגנת היא אתגר משפטי מורכב, שכן מדובר לרוב בדפוסי התנהגות שהתרחשו בחדרי חדרים. העילה השלישית נוגעת לפגמים צורניים, כאשר הצוואה לא נערכה בהתאם לאחד מארבעת הסוגים המוכרים בחוק: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, או צוואה בעל פה (במקרים חריגים). הפסיקה פיתחה דוקטרינת “קיום מרחיב” המאפשרת לאשר צוואות שנפלו בהן פגמים צורניים מסוימים, כל עוד הוכח שהן משקפות את רצונו האמיתי של המצווה.

אסטרטגיות משפטיות והיבטים ראייתיים

תביעה לפסילת צוואה מחייבת תכנון אסטרטגי וגיבוש תיק ראיות מוצק. ראשית, יש לערוך ניתוח מקיף של הצוואה עצמה, תוך בחינת נסיבות עריכתה, זהות העדים, והשוואתה לצוואות קודמות אם ישנן. שנית, יש לאסוף ראיות התומכות בעילת הפסילה – חוות דעת רפואיות, עדויות של קרובי משפחה, חברים ואנשי מקצוע, ותיעוד של התנהגות המצווה בתקופה הרלוונטית. שלישית, במקרים של חשד לזיוף, יש לשקול שימוש בחוות דעת מומחה כגון גרפולוג. חשוב להבין כי בתי המשפט נוטים לכבד את רצון המת ככל האפשר, ולכן הרף להוכחת עילות פסילה הוא גבוה. עם זאת, כאשר עולה ספק ממשי לגבי אמיתות הצוואה או כשרות המצווה, בתי המשפט לא יהססו לפסול צוואה. בהיבט הפרקטי, משך ההליך של פסילת צוואה עשוי להימשך בין שנה לשלוש שנים, ובזמן זה העיזבון לרוב “מוקפא”, מה שמחייב התייחסות לניהול העיזבון בתקופת הביניים.

משרד עורכי דין וגישור יוסף עזרא מתמחה בתביעות לפסילת צוואות ובייצוג לקוחות בהליכי התנגדות לצווי קיום צוואה. המשרד, עם סניפים בחיפה, חולון ורמת-גן, מעניק ליווי משפטי מקיף, החל מניתוח ראשוני של סיכויי ההתנגדות, דרך איסוף ראיות והכנת כתבי טענות, ועד לייצוג בבית המשפט וניהול משא ומתן לפשרה. צוות המשרד, הפועל בסטנדרט מקצועי גבוה וללא פשרות, משלב מומחיות משפטית עמוקה בדיני ירושה עם רגישות לדינמיקה המשפחתית המורכבת האופיינית להליכים אלה. הניסיון העשיר של המשרד בהופעות בבתי המשפט לענייני משפחה, והיכרותו עם הפסיקה העדכנית בתחום, מאפשרים לו להציע ללקוחות ייצוג אפקטיבי המגן על זכויותיהם תוך שמירה על האינטרסים המשפחתיים ארוכי הטווח.

צרו קשר עם משרד עו”ד יוסף עזרא ונספק לכם מענה משפטי מקצועי בהקדם: 04-6482021